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SRB120-102 : 19. VIP - Vermögensmanagement für Individuelle Privatkunden / 1. Stufe

19. VIP - Vermögensmanagement für Individuelle Privatkunden / 1. Stufe

Diese Veranstaltung richtet sich an:

Führungskräfte und Spezialisten in der Betreuung vermögender Kunden

Jetzt mit Qualität überzeugen – höhere Erträge, zufriedenere Kunden und sichere Beratung

Qualität in der Beratung, die ganzheitliche Begleitung des Kunden und die Positionierung als Problemlöser sind heute wichtiger denn je. Anspruchsvolle Kunden suchen gerade jetzt den Berater, der ihnen das bietet.
Das ist Ihre Chance: Werden Sie für Ihren Kunden zum unverzichtbaren Beratungspartner. Im Rahmen unseres Programmes werden Sie lernen, die komplexe Vermögens-, Absicherungs- und Nachfolgesituation vermögender Privatkunden vernetzt zu betrachten, um aufgrund Ihrer Analyse Optimierungsvorschläge zu unterbreiten.

Ihr Nutzen als Teilnehmer:

  • Sie bieten Ihren Kunden eine erlebbar höhere Beratungsqualität und stärken so die Kundenbindung.
  • Durch den Kompetenzvorsprung schöpfen Sie einfacher Ihre Poten¬ziale aus und erreichen Ihre Ziele.
  • Sie positionieren sich bei Ihren Kunden klar als Problemlöser und nicht als Produktverkäufer.
  • Durch den Zugang zu hochwertigen Zertifizierungen ¬machen Sie Ihre Kompetenz auch formal deutlich.

Der Nutzen für Ihre Bank:

  • Ihre Bank steigert die Erträge im Segment der vermögenden Kunden deutlich und hebt sich durch ganzheitliche Expertenberatung wirksam von der Konkurrenz ab.
  • Durch den Qualitätsvorsprung gewinnt Ihr Haus neue Kunden, holt „fresh-money“ in die Bank und sichert sich den Status als Hauptbankverbindung.

Inhaltsschwerpunkte:

Ausgewählte Themenschwerpunkte:

  • BWL und VWL
  • Steuerliche und rechtliche Grundlagen
  • Portfoliomanagement
  • Immobiliengeschäft
  • Beteiligungsmanagement
  • Strategische Ausrichtung des gehobenen Privatkundengeschäftes
  • Strategisches Risiko- und Vermögens- und Vorsorgemanagement

Die Gesamtübersicht aller Themen erhalten Sie auf Anfrage.

Programmaufbau
:

Zweistufiges Ausbildungsprogramm mit den Abschlüssen „VR-Financial Consultant“ (erste Stufe) und „VR-Finanzökonom“ (zweite Stufe).
Nach Abschluss der ersten Stufe vereinfachter Zugang zur Zertifizierung „DIN-geprüfter privater Finanzplaner“ und nach der zweiten Stufe Zugang zur Zertifizierung „Certified Financial Planner“.
Etwa 30 Präsenztage in der ersten Stufe, etwa 20 Präsenztage in der zweiten Stufe und Selbststudium.

Hinweise:

Teilnahmevoraussetzungen:
Guter Abschluss des KN „Betreuung vermögender Privatkunden“ / Zertifizierter VR-VermögensPlaner (oder vergleichbar) bzw. erfolgreicher Abschluss eines (Fach-)Hochschulstudiums.

Sonstiges:

Anbei finden Sie den Imagefilm für Certified Financial Planner (CFP) vom FPSB

Finanzplanung ist Lebensplanung

Für Fragen steht der zuständige Produktmanager gerne zur Verfügung.

 

Module:

VeranstaltungDatumArt der VeranstaltungVeranst.-Nr.
13.01.2020-17.01.2020SeminarSB120-1112
10.02.2020-15.02.2020SeminarSB120-1113
09.03.2020-14.03.2020SeminarSB120-1114
30.03.2020-04.04.2020SeminarSB120-1115
11.05.2020-16.05.2020SeminarSB120-1116
15.06.2020-20.06.2020SeminarSB120-1117
29.06.2020SeminarSB120-1118
01.08.2020SeminarSB120-1119