zurück
SRB120-073 : Zertifizierter Private Banking Berater ADG

Zertifizierter Private Banking Berater ADG

Diese Veranstaltung richtet sich an:

Führungskräfte und Spezialisten in der Betreuung vermögender Kunden

Persönliche, fachliche und vertriebliche Kompetenzen schärfen und den Kunden begeistern!

Dreh- und Angelpunkt für eine erfolgreiche Kunden-Berater-Beziehung im Private Banking ist der Mensch. Echte Beratungsqualität wird für den anspruchsvollen Kunden nur dann erlebbar, wenn der Berater neben einer großen fachlichen Qualifikation auch das Beziehungsmanagement beherrscht.

In unserem Programm vermitteln wir Ihnen wichtige Aspekte: Tiefe Einblicke in die wesentlichen Fachthemen im Private Banking und ein maximal praxisorientiertes Training der „weichen“ Erfolgsfaktoren. Durch Verbundpartner mit entsprechendem „Geno-Code“ lernen Sie, die genossenschaftlichen Stärken beim Kunden als Alleinstellungsmerkmal zur Wirkung kommen zu lassen. 

Ihr Nutzen als Teilnehmer:

  • Sie erwerben fachliches Expertenwissen für die qualifizierte Betreuung vermögender Kunden.
  • Sie stärken die Kundenbindung durch eine sichtbar größere Beratungsqualität.
  • Sie schulen überdies Ihre vertrieblichen und persönlichen Fertigkeiten und runden Ihr Kompetenzprofil so ideal ab.
  • Sie positionieren sich bei Ihren Kunden klar als Problemlöser und nicht als Produktverkäufer.

Der Nutzen für Ihre Bank:

  • Ihre Bank steigert die Erträge im Segment der vermögenden Kunden und hebt sich durch ganzheitliche Expertenberatung wirksam von der Konkurrenz ab.
  • Ihre Bank nutzt durch die Einbindung von Experten aus dem Verbund die Potenziale einer Kooperation mit starken Partnern optimal aus.

Inhaltsschwerpunkte:

Ausgewählte Themenschwerpunkte:

  • Rechtliche Grundlagen
  • Vorsorgemanagement
  • Private und unternehmerische Vermögensnachfolge
  • Optionen, Futures, Derivate
  • Bondmanagement
  • Portfoliomanagement
  • Performance-Messung
  • Gesprächsführung und Einwandbehandlung
  • Abschlussorientierung und Preisstabilität
  • Empfehlungsmanagement
  • Persönlichkeits- und Kunden-Exzellenz
  • Case Studies

Die Gesamtübersicht aller Themen erhalten Sie auf Anfrage.

Hinweise:

  • Teilnahmevoraussetzung sind die Kompetenznachweise „Privatkundengeschäft“ im Rahmen der Geno-PE oder vergleichbare Kenntnisse.
  • Das Qualifizierungsprogramm schließt mit einer Zertifizierung ab. Bestandteile der Zertifizierung sind eine Klausur zu den fachlichen Programminhalten und die Präsentation eines vorgegebenen Praxisfalls vor der Prüfungskommission. 
  • Für Fragen steht Ihnen Herr Sebastian Vogt unter 02602/ 14 289 oder sebastian_vogt@adgonline.de gerne zur Verfügung.

Ihre Dozenten:

Erfahrene Fachexperten und Praktiker aus dem Verbund

Module:

VeranstaltungDatumArt der VeranstaltungVeranst.-Nr.
09.03.2020-12.03.2020SeminarSB120-0898
30.03.2020-04.04.2020SeminarSB120-0899
15.06.2020-19.06.2020SeminarSB120-0900
17.08.2020-20.08.2020SeminarSB120-0901
26.10.2020-27.10.2020SeminarSB120-0902