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SB120-0259 : Die privaten Finanzen des Unternehmers

Die privaten Finanzen des Unternehmers

Diese Veranstaltung richtet sich an:

Führungskräfte und Spezialisten im Firmen- und Privatkundengeschäft, Betreuer von Freiberuflern

Vom Kreditgeschäft zur ganzheitlichen Beratung!

Abseits der klassischen Kreditversorgung steht das Verbundgeschäft mit dem Unternehmer und seiner Familie an erster Stelle der ganzheitlichen Beratung:

  • systematische Vermögensbildung
  • staatlich geförderte Altersvorsorge
  • Schutz der Familie vor biometrischen Risiken
  • strukturierte Kapitalanlage in Wertpapieren und Immobilien

Trotz tatkräftiger Unterstützung der Kundenbetreuer durch Fachberater bleiben die Verkaufserfolge oft hinter den ambitionierten Erwartungen zurück.

In diesem Workshop lernen Sie Stärken und Schwächen der unterschiedlichen Betreuungsmodelle kennen. Sie rekapitulieren die lukrativen Beratungs- und Verkaufsansätze anhand von Beispielen und Fallstudien aus der Praxis des Firmen- und Gewerbekundengeschäfts.

Ihr Nutzen:

  • Sie erhöhen Ihre Produktnutzungsquote aufgrund Ihrer verbesserten Anbahnungskompetenz.
  • Sie lernen dauerhaft Ihr Provisionsergebnis zu verbessern.
  • Sie stellen Ihre Kundenbeziehungen auf eine breitere Basis.


Inhaltsschwerpunkte:

  • Wettbewerbsfaktoren im Verbundgeschäft
  • Ausgangslage Kreditversorgung: Ihre Verhandlungsposition und Ihre Verhandlungstaktik
  • Verkaufshinweise aus Steuererklärung, Steuerbescheid, Vermögensstatus und Jahresabschluss
  • Produktprogramm Altersvorsorge
    • für den Unternehmer
    • für mitarbeitende Familienmitglieder
    • für Mitarbeiter
  • Kapitalanlage in der Privatsphäre
    • Anlagemotive, Anlegerprofile
    • Qualifizierte Überleitung mit 9-Felder-Matrix
  • Absicherung der Familie/Schutz vor biometrischen Risiken
  • Unternehmensnachfolge/Verrentung


Hinweis:

Bei unserer Veranstaltung handelt es sich um einen verkaufsorientierten Workshop; es werden Verkaufszielpläne, Gesprächsagenden und Verhandlungstaktiken gemeinsam erarbeitet. Das verkaufswichtige Anbahnungswissen wird Ihnen im Lehrgespräch vermittelt. Bei Interesse der Teilnehmer können Trainingssequenzen / Gesprächssimulationen integriert werden.

 

Ihre Dozenten:

Thomas Töller, Bankfachwirt, erwarb seine praktische Erfahrung im Firmenkundengeschäft als Führungskraft bei Sal. Oppenheim jr. & Cie, bevor er sich 1996 selbständig machte. Er hat sich als Berater, Trainer und Dozent auf die Verbesserung des Vertriebs im Firmenkundengeschäft spezialisiert und zählt auf diesem Gebiet zu den gefragtesten  Referenten. Die Besucher seiner Veranstaltungen bescheinigen Herrn Töller regelmäßig aktuelle Relevanz, gepaart mit konsequenter Praxisorientierung und einem erfrischenden Unterhaltungswert.