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SB118-0199 : 13. Zertifizierter Stiftungsberater ADG

13. Zertifizierter Stiftungsberater ADG

Diese Veranstaltung richtet sich an:

Spezialisten aus der Betreuung vermögender Privat- und Firmenkunden, Financial Planner und Estate Planner

Wie Sie als Stiftungsberater mit Fachkompetenz ein lukratives Geschäftsfeld erschließen!

Stiftungen übernehmen immer mehr gesellschaftliche Aufgaben. Stiften ist nicht mehr nur für Einzelne und besonders vermögende Menschen ein Thema, sondern eine breite Bewegung geworden. Stiftungsgründungen gewinnen in Deutschland immer weiter an Attraktivität, auch als „Wunscherbe“ oder Instrument der Unternehmensnachfolge. Darüber hinaus führt die derzeitige Zinssituation an den Kapitalmärkten bei bestehenden Stiftungen zu einem erhöhten Beratungsbedarf. Hier liegt für Genossenschaftsbanken ein lukratives und zukunftssicheres Geschäftsfeld. Warum?

Stiftungsberatung und -betreuung bietet Ihnen beste Chancen, bestehende Kundenbeziehungen noch besser zu pflegen, das Kundenvermögen auch nach dem Tod des Stiftungsgründers im Haus zu halten und neue Kunden zu gewinnen. Vermögende Stifter und Stiftungen zu gewinnen, zu beraten und zu betreuen, bedeutet außerdem für Ihr Haus einen deutlichen Imagegewinn.

Unser Seminar behandelt die wichtigsten Themen, die Sie in Ihrer täglichen Bankenpraxis zum Thema „Stiftung“ benötigen.


Ihr Nutzen als Teilnehmer:

  • Sie erfahren, wie Sie potenzielle Stifter identifizieren, aktiv ansprechen und für sich gewinnen.
  • Sie werden in der Lage sein, potenzielle Stifter bei der Stiftungsgründung und bestehende Stiftungen bei der Verwaltung zu begleiten.
  • Sie erfahren, wie Sie Ihr Beratungs- und Dienstleistungsangebot für Stifter und Stiftungen auf- und ausbauen können, und wie dieses Thema Ihr Cross-Selling unterstützt.
  • Sie wissen innovative, Gestaltungs- und Anlagekonzepte für Stiftungen zu erstellen.


Der Nutzen für Ihre Bank:

  • Ihr Haus kann dieses lukrative Geschäftsfeld dauerhaft erfolgreich besetzen.
  • Kundenvermögen Ihrer Bank wird gegen Abwanderungen geschützt und Sie steigern durch Cross-Selling und Nachhaltigkeit Ihre Erträge.
  • Ihr Haus setzt sich für den Kunden wahrnehmbar vom Wettbewerb ab, denn Stiftungsberatung trägt den ganzheitlichen Beratungsgedanken und die Positionierung als lokal verwurzelte Bank weiter voran.


Inhaltsschwerpunkte:

  • Überblick über die unterschiedlichen Stiftertypen und Stiftungs- sowie Ersatzformen
  • Entwicklung des Stiftungswesens „damals und heute“
  • Stiftungsgründungsprozesse
  • Stiftungsberatung als neues Geschäftsfeld – Implementierung des Stiftungsthemas in der Bank
  • Die Stiftung in der Vermögensnachfolge – vom Financial Planning und Estate Planning bis zur Stiftung
  • Stiftungsspezifische Vermögensanlagen
  • Anlagestrategien und -richtlinien
  • Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit einer Stiftung
  • Haftungsthemen in der Stiftungsarbeit
  • Stiftungsrecht und Stiftungssteuerrecht
  • Rechnungslegung
  • Mittelverwendung
  • Rücklagenbildung
  • Kooperationsbeziehungen
  • Stiftungsaufsicht und Finanzamt


Hinweise:

  • Teilnahmevoraussetzungen sind die Kompetenznachweise Privat- oder Firmenkundenbetreuung im Rahmen der Geno-PE oder vergleichbare Kenntnisse in diesem Bereich.
  • Für den Erwerb des Titels „Zertifizierter Stiftungsberater ADG“ ist die erfolgreiche Absolvierung der Prüfungsklausur am letzten Tag des Seminars Voraussetzung.


Ihre Dozenten:

Karin Maria Jäger hat nach ihrer Bankausbildung in verschiedenen Banken den Bereich Private Banking verantwortet und sich schon früh mit dem Themenkomplex Stiftungen auseinandergesetzt. Im Folgenden beriet sie als Selbstständige Stiftungen und Banken und ist als Dozentin an Akademien tätig. Sie steht selbst einer Stiftung vor.

Dr. Christoph Mecking beschäftigt sich seit 1996 intensiv mit Stiftungen, Vereinen und gemeinnützigen Tätigkeiten, zunächst als Syndikus des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft, dann als Geschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen. Seine auf diese Themen spezialisierte Anwaltskanzlei ist in Berlin ansässig. Dr. Mecking leitet das Institut für Stiftungsberatung.